アプリケーション開発事業統合的な「顧客管理」や「業務管理」が可能です。開発事業顧客管理システム-顧客管理システム

アプリケーション開発事業統合的な「顧客管理」や「業務管理」が可能です。開発事業顧客管理システム
株式会社マネジメント・リソース

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この製品について

顧客・案件管理といった営業支援システム (SFA) の機能、見積書作成や受発注、請求書を管理する販売管理と顧客対応のプロセス全体をカバー。

さらに利用できる機能は多いですが、実際の業務に合わせて必要な機能のみ選択して、シンプルスタートできます。また、デザインは自由に変更が可能となっております。

■共通機能・コメント機能
・レポート作成機能
・ドキュメント管理
・各種申請機能
・ワークフロー機能
・カスタマーポータル機能
・分析 (各種グラフ機能) 
・カレンダー

■営業支援・案件管理
・顧客管理
・予定/活動管理
・日報管理

案件情報では商談の進捗や活動を管理できます。商談ごとに顧客の担当者や商談中の商品・サービス・提案書等の資料を紐づけて管理できます。
顧客に関する情報は簡単な操作とシンプルな画面で利用者に負担なく確認して頂けます。予定表で登録した活動報告などが自動的に顧客履歴となります。それ以外にも案件や保守サポート・問い合わせの履歴、見積・受発注の履歴情報なども顧客履歴として保存されていきます。これにより自社と顧客との関係を客観的に把握することが可能になります。

■販売管理・請求書作成、出力機能
・見積書作成、出力機能
・製品、サービス管理
・受注、発注、在庫管理

見積書は商品やサービスの選択をするだけで簡単に作成できます。過去に顧客に提示した見積もりを整理して管理できます。また、過去に提示した見積もりが蓄積されるため不要なトラブルを避けることができます。

■保守サポート・保守契約・資産管理
・プロジェクト管理

問い合わせ内容を関係者にエスカレーションしたり、進捗管理により対応漏れを防止できます。解答例を知識として蓄積し、社内での情報共有を強化できます。登録された問合せ情報は様々な切り口から検索が行えますので、業務の効率化を図れます。
プロジェクト毎にタスクを設定すると、予定表に自動で線表が表示されます。新商品の販売管理や課題管理、サービスの導入管理などにと幅広くご利用頂けます。

■マーケティング・見込み客管理

HP・電話のお問い合わせ情報は顧客管理システム上で管理できます。HPからの情報は自動登録できリストにも自動で追加され、ステータス管理でフォロー洩れを簡単にチェック。